Julia ist mit ihnen aufgewachsen, Franzi hat sie noch nie gesehen: Märchenfilme aus der Sowjetunion und aus der Tschechoslowakai. Gemeinsam besprechen sie "Abenteuer im Zauberwald - Väterchen Frost", "Frau Holle", "Kühne Recken von Nowgorod" und "Der dritte Prinz".