Franzi und Julia schauen in die Mediathek der ARD und werden fündig: Der gestiefelte Kater der Gebrüder Grimm, Die kleine Meerjungfrau von Hans-Christian Andersen und Zitterinchen von Ludwig Bechstein haben es ihnen angetan. Die beiden letzteren Märchen wurden schließlich in Thüringen gedreht und sie bieten Blicke auf die Feengrotte von Saalfeld und das Rokoko-Schloß von Dornburg.